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股票配资宣传语浙商证券--半导体行业硅片深度报告:半导体材料

  【研究告诉内容专题先容】

  催化剂:修订版《瓦森纳协议》将硅片列入限定领域

  1、 修订版《瓦森纳协议》对 300mm 直径硅晶圆的切割,研磨,抛光,包括在晶圆平整度方面进行了技术限定。

  2、 新的限定紧张针对 16nm 及以下的硅片技术,对付先辈制程的生长起到至关主要的感化。新限定加速了国产化进程。

  8寸硅片: 大规模量产,迎来周全国产代替

  1、 8寸硅片,代替已经最先:国内以硅工业集团,中环股份(002129)在内的多家企业已经打入国内供给链系统,并且稳定供货。个中硅工业 2019年前三季度营收突破 8亿元;中环 2019年硅片营收高出亿元。

  12寸硅片: 测试硅片 量产 ,产品硅片即将爆发

  1、 12寸硅片, 从 测试到产品:12寸硅片涉及到的制程难度比 8寸硅片要高,国产化率较低。国产硅片只是小批量供给测试硅片,短期小批量供给 12寸产品硅片;在国内新建晶圆厂的建设下,将迎来国产代替的爆发期。

  新建晶圆厂 : 国产硅片迎来爆发增进的关键

  1、 修订版协议,硅片国产代替意愿增添:新的限定不仅仅是对付硅片厂商的限定,也是对晶圆厂的限定,由于硅片是晶圆厂的直接原料,硅片的稳定供给是晶圆厂生长的保证。

  2、 新建晶圆厂,硅片国产代替 紧张载体 :老晶圆厂由于产品线较完备,客户群体较为固定,以是国产代替意愿并不强烈。新建晶圆厂在硅片选择,制程调解和客户验证方面都对照天真,新建晶圆厂是国产硅片的紧张偏向。

  3、 , 窗口期到来,破 硅片需求突破 200亿元: :2020年~2022年是中国大陆晶圆厂投产岑岭期,以长江存储,长鑫存储等新兴晶圆厂和以中芯国际先辈制程为代表的国内晶圆厂在未来 3年内迎来密集投产。国产硅片需求突破 200亿元。

  关注 硅片标的:

  在 8寸和 12寸硅片,客户认证数量及产能上风显著代表企业有沪硅工业(科创板),超硅半导体;区熔硅片及小尺寸(5-6英寸)硅片上风显著代表企业为中环股份;重掺杂硅片上风显著代表企业为立昂微电(拟上市);具备技术贮备及新切入硅片新秀,代表企业为有研新材(600206)、奕斯伟等。

  风险提醒:1)客户进展较慢;2)价格降落;3)景气度下行行业催化剂: 1)晶圆厂建设超预期;2

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